En la realidad de la estrella "Gaia-Solaris", Azrael el arcángel de la muerte está hastiado de su labor eterna, y la reciente derrota de Morningstar a manos de aquel peculiar humano llamado Clarence W. Mayo ha empezado a cuestionar sus principios e incluso despertando su curiosidad por estos seres mortales, así que elige a Josh Keenan, un chico común y corriente, cambiándole la vida radicalmente después que él presenciara un terrible accidente de tránsito donde varias personas pierden la vida, desde ese momento una misteriosa mujer empieza a aparecer ante sus ojos por breves e inquietantes momentos, haciéndolo incluso pensar que está perdiendo la razón.
El ser eterno que fue encargado de administrar a la muerte empieza a descuidar su labor universal, haciendo que el caos se desborde cuando la muerte misma se sale de control segando seres que aún no debían desaparecer, poco a poco Josh irá uniendo las piezas mientras se relaciona cada vez más con la misteriosa chica, hasta entender quién es realmente la terrible entidad oculta detrás de ese hermoso rostro de porcelana con ojos hipnóticos, Josh deberá hacer todo lo necesario para persuadir a su funesta amistad para que retome el orden natural de las cosas y romper el sortilegio del gato negro, antes que sea demasiado tarde.